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Optimisation du portfolio

Optimisation du portfolio Dans le contexte de crise économique actuelle, les investisseurs doivent maximiser le rendement d'un portefeuille par rapport à une quantité donnée de risques. Devant jongler intelligemment avec ces risques encourus et la maximisation des profits, il est primordial pour chaque investisseur d’avoir les bons outils pour prendre les bonnes décisions.


Applicable aux instruments financiers et à la gestion des portefeuilles, Optimisation du portfolio permet de calculer le coefficient pour un montant idéal de capital pour un ensemble d’investissements. L’objectif est d’obtenir le meilleur rendement possible à moindre risque.

Il est aussi possible avec cet outil d’utiliser l’analyse d’optimisation sur un portefeuille d’entreprises. C’est ainsi un excellent instrument pour bien gérer ses investissements, pour décider de les retirer ou encore d’allouer le capital à tel ou tel poste.

Grâce à une option d’aide intégrée et automatique, les données sont faciles à insérer. De plus, cet utilitaire est très flexible.

Pour le portefeuille optimisé, les contraintes minimales et maximales sont spécifiées. Par ailleurs, il sera possible de définir le nombre d’unités à chaque flux de produit ou d’entreprise.


Mieux encore, pour assurer une bonification du retour, l’utilisateur pourra choisir une option unique de maintien du niveau de retour actuel.

Avant le processus d’optimisation, une autre caractéristique permettra la modification de la dynamique de matrice de corrélation et du portefeuille.Grâce à Optimisation du portfolio, l’analyse des calculs et la prise en compte des risques peuvent être effectuées facilement. Il sera aussi possible de présenter graphiquement tous les résultats à partir de la simulation de Monte Carlo. L’analyse des données de probabilité pour un niveau de retour cible spécifié est aussi incluse dans ce produit.

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